Press releases |

Mölnlycke prissätter framgångsrikt en obligation om 500 MEUR med förfall 2034

Göteborg, 4 juni 2024: Mölnlycke, ett världsledande MedTech-bolag, har framgångsrikt rest 500 MEUR på företagsobligationsmarknaden inom ramen för sitt Euro Medium Term Note-program (EMTN). Obligationen har en löptid på 10 år med en årlig fast kupong på 4,25%, motsvarande mid swaps på +1,55 procentenheter.

Obligationen var mer än fem gånger övertecknad med en orderbok på över 2 700 MEUR när den var som mest. Det fanns en stark och utbredd efterfrågan från ledande investerare i Tyskland, Österrike och Schweiz 32 procent, Storbritannien och Irland 28 procent, Norden 18 procent, Frankrike 12 procent och Övriga 10 procent. Kapitalförvaltare stod för 87 % av investerarna, följt av försäkrings- och pensionsfonder med 9 % och banker med 4 %.

Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera ett Återköpserbjudande av Mölnlyckes utestående obligationer om EUR 500 miljoner som förfaller 2025 samt för allmänna företagsändamål. Obligationen förlänger ytterligare löptiden för Mölnlyckes välspridda förfalloprofil.

Obligationen kommer att noteras på Euro MTF-marknaden på Luxemburgbörsen.

BNP Paribas, ING, JP Morgan och SEB agerade joint bookrunners för transaktionen.