Mölnlycke precifica com sucesso uma obrigação de 500 milhões de euros com vencimento em 2034
Gotemburgo, 4 de junho de 2024: A Mölnlycke, uma empresa MedTech líder mundial, angariou com sucesso 500 milhões de euros no mercado de obrigações de empresas ao abrigo do seu programa Euro Medium Term Note (EMTN). A obrigação tem um prazo de 10 anos com um cupão fixo anual de 4,25%, correspondendo a mid swaps de +1,55 pontos percentuais.
A obrigação foi mais de cinco vezes superior à subscrição, com uma carteira de encomendas de mais de 2 700 milhões de euros no seu pico. Houve uma forte e generalizada procura por parte dos principais investidores na Alemanha, Áustria e Suíça 32%, Reino Unido e Irlanda 28%, Nórdicos 18%, França 12% e Outros 10%. Os Gestores de Ativos representaram 87% dos investidores, seguidos dos Seguros e Fundos de Pensões com 9% e dos Bancos com 4%.
Os recursos serão usados para financiar uma Oferta Pública de Aquisição de notas de EUR 500 milhões pendentes da Mölnlycke com vencimento em 2025, bem como para fins corporativos gerais. O título estende ainda mais a duração do perfil de vencimento da dívida bem spread de Mölnlycke.
A obrigação será cotada no mercado Euro MTF da Bolsa de Valores do Luxemburgo.
BNP Paribas, ING, JP Morgan e SEB atuaram como bookrunners conjuntos para a transação.
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